Пока активистки собирают силы, Дэймон понимает, что чувства к Кэтрин перерастают в отвращение и неприязнь, и вновь возвращается к прежнему образу жизни: флирт, секс, мимолетные удовольствия. Но, понимая, что брату сейчас не сладко приходится, развратник бескорыстно помогает ему, искренне желая счастья с Еленой. Мисс Пирс же никак не угомонится в своих порывах любви к Стефану. Бедняге приходится терпеть все прихоти вампирши. "Насильно мил не будешь", но спасению любимой Стефан готов принести любые жертвы, будь это даже "любовь" с Пирс. Но и это ещё не всё! Неизвестно, что способствовало ТАКИМ метаморфозам Сальваторе-младшего, революция ли сознания, безысходность ли, или же просто внезапное прозрение, вот только с трудом теперь можно было в нём узнать прежнего Стефана, идеалиста и педанта. Стефан просто-напросто устал бороться со своим естественным началом. Да, он вампир, это пришлось признать. От этого никуда не деться, этого не изменить, это его жизнь. И не следовало, быть может, раньше так яро от неё отворачиваться... Но он сделал попытку, потратив все Силы. Всё. Предел. Нету больше... Кстати, о Силах. Чтобы спасти Елену - надо сначала найти её, вызволить да ещё и отвоевать, причем, вероятнее всего, в прямом смысле этого слова - нужны огрооомные Силы. И даже если Дэймон согласится помочь, и его Сил мало окажется. Стефан решается на вторую жертву во имя спасения Елены... Сменить рацион - единственный вариант. Но так как в этом деле младший братец не очень-то и опытный, мягко говоря, на первой же охоте его рассекретили, благо, что не человек...
Как только Кэролайн узнает о пропаже подруги, бросает учебу, семью и переезжает в дом Гилбертов. Застав Дженну в не самом лучшем состоянии, - поиски, вечные звонки, "гости", переживания здорово сказались на здоровье бедной женщины - взваливает на себя все хозяйство и некоторые организационные вопросы, тем самым позволяя Дженне привести дух. В это время в дом Гилбертов приходит девушка, называющая себя сестрой Елены - Эмбер. Оказывается, что Эмбер и Дженна уже виделись недавно, и тётя Елены, вся на нервах, ничего путного сказать не смогла, через каждое слово упоминая братьев Сальваторе. Кэролайн понимает, что гостья сделала неправильные выводы, и пытается объяснить ситуацию. Но Эмбер, ясное дело, не верит Кэролайн и решает, что подруга ее сестры предала Елену, став заодно с Дэймоном и Стефаном. "Самозванка" отравляется к Стефану и Дэймону, где в силу поисков совсем не до гостей, и девушку принимают очень холодно и грубо, ничего толком не объяснив. У Кирстен возникают подозрения, что братья замешаны в исчезновении Елены. Сделав вид, что она приняла всё за чистую монету, девушка уходит, но мысли о двуличии Сальваторе не покидают её. Очень банальной становится знакомство Оливии и Кэролайн. Первая, изменив своим привычкам, отправляется прогуляться по городу, где и сталкивается, буквально нос к носу, с Кэр. Неожиданно для обеих девушки находят общий язык, но свою тайну Оливии не разглашает, даже узнав, что весь город ищет Елену. Джоди обслуживает в цветочной лавке, где работает, девушку, которая очень активно интересуется личностью Елены Гилберт и непосредственно её похищением. Решив, что дополнительные силы, пусть даже и простого человека, не помешают, мисс Аллен принимает решение привести Роксану в поисковый отряд. И не прогадала ведь: силы-то не совсем человеческие оказались...