В город возвращается Мередит. На самом деле все не так-то просто. Ее заслали "темные", чтобы узнать обстановку. Шпионка присоединяется к поисковому отряду в качестве рядового участника, где старается втереться ко всем в доверие, подкупая ложной доброжелательностью. Время исчерпало дружбу, но теплые воспоминания будоражили душу вампирши, давя на остатки совести, - Мередит немного искажает факты. Но не одна она там двулична. София прибывает в Мистик по поручению Клауса, который велел своей фаворитке выяснить соотношение сил братьев Сальваторе и их окружения, а также состояние Елены. Вычислив самое слабое место - Джереми - она знакомится с пьяным пареньком, который и откроет ей доступ, приведя в компанию. Романтикой тут и не пахнет, но София не капает Джеру на мозги, как все остальные, что его полностью устраивает. Конкуренция - вечная тема. Стефани Эддингтон приезжает в Мистик, находясь в состоянии бешенства. Она, правая рука Себастьяна! А тут какая-то Мередит! А уж когда "начальник" запретил ей последовать в Мистик-Фоллс, гневу девушки не было предела. Тайно вампирша сбегает за Мередит, чему вторая безумно удивлена. Вот тут-то и начинается борьба за "место под солнцем". Елена - снова лишь пешка. Но неожиданно позиции Мередит ослабевают - любовь присуща и вампирам. Мистик-Фоллс - магнит для "чертовщины", вампиры стекаются в город один за другим. На очереди молодой "человек" Элайджа. Судьба сводит двух независимых из Тьмы. Ледяная стена Мередит даёт трещину. Кассандра Ситтон - лишь подтверждение старого правила, а вовсе не исключение. Да-да, Мистик-Фолс - по-прежнему как магнит притягивает вампиров и прочую нечисть. Одинокая путешественница в первые же дни своего прибытия выставляет свои условия и свою игру, показывая кто есть кто. И вполне успешно, надо сказать, ибо встретиться лицом к лицу с Дэймоном Сальваторе и не ударить в грязь лицом не так-то просто, согласитесь. Но у Касси это довольно виртуозно получается... Заслав в Мистик Софию, Клаус не успокоился. Елена была его целью, а тут он впервые не знал, ни где она, ни с кем она, ни как её найти. Единственным верным решением было не отдаляться от братьев Сальваторе, ибо они-то непременно будут её искать. А Отнять мисс Гилберт у них значительно проще, чем у тех, кому этих самых Сальваторе удалось перехитрить. Таким образом, выход был один. Ехать в Мистик лично. Этим Клаус и занялся. Прихватив с собой подружку Вивиан Катон, он переезжает в Мистик-Фолс. Но и тут без осложнений не обходится. Узнав в визите Клауса, Мередит без промедления заявляется к нему в дом.